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中国钢材价格一周综述及预测(6.29-7.03)
来源:www.sekifc-ooedobakufu.com 点击: 2020/7/13 8:49:26

本周(6.29-7.03)国内钢材价格窄幅调整运行。进入七月份,随着高温多雨天气更加频繁,户外工程施工将继续受到制约,整体钢材需求短期难有实质性释放,市场操作氛围越发谨慎,商家观望心理明显。以下是各品种分析:长材方面:建筑钢材:本周建筑钢材价格主流呈下跌趋势,盘中个别小幅上涨。本周前半周期螺震荡偏弱,下挫现货市场,加之全国部分城市多有降雨,市场运输和下游需求受到抑制,市场出货受阻,码头卸货速度偏慢,钢厂库存呈增加趋势,商家销售压力增大,整体心态悲观,盘中钢坯上涨,北方小部分资源受提振且个别钢厂库存偏低价格小涨10-30。库存方面,从今日公布的全国数据来看,35城螺纹社库797.3万吨增29.41万吨,线材社库206.44万吨增8.32万吨;社库总库存1003.74万吨;螺纹钢厂库343.6万吨增22.82万吨,线材厂库77.58万吨增3.64万吨;钢厂总库存421.18万吨;螺纹钢周度产量400.75万吨增0.44万吨,线材周度产量162.46万吨增0.6万吨;可见社库,厂库增幅较上周均扩大,厂商库存压力仍存。但考虑到今期螺震荡偏强,缓和现货市场心态,加之钢坯端支撑较为坚挺,综合考虑,预计下周钢价先低位反弹有限,整体窄幅偏弱运行。钢管:本周管材市场价格涨跌互现窄幅调整,成交平淡。直缝管市场调整幅度不大,其中焊管镀锌管主流市场价格较上周小幅调整10-30元/吨,因南方用量减弱,北材南下减少,北方管厂出货量受到影响,较往年同期大大减弱,大管厂仅能维持正常计划出货量,小厂以及贸易商成交偏弱;镀锌带管本周主流持稳个别小幅下调20元/吨,唐山主流管厂报3740-3750元/吨不含税,市场交投氛围平淡,需求不及预期,管厂利润几乎倒挂,现每吨加工费压缩至50-60元/吨,商家心态悲观不减;脚手架市场主流稳中调整,本周窄带主流价格涨跌互现,管厂跟随积极性减弱,整体成交表现不佳,终端拿货谨慎,管厂为保生产仍以出货为主,灵活操作,一单一议为主。无缝管市场本周主稳个调,其中山东临沂主流管厂出厂价格下调60报4170元/吨,华东地区部分市场价格小幅上涨50元/吨,市场心态不一,但对于市场来说,每日出货一般,价格变动意向不明显,仅有小幅调整,库存方面各地库存基本维持常备库存量,商家按需补货。考虑虽然目前市场正处于传统淡季,近期多雨多涝抑制市场需求,终端需求愈发薄弱,然原料端资源依旧紧俏对管市稍有支撑,再加上目前利润压缩严重,不少管厂都出现不同程度的亏损,仅仅依靠降价也未必能改善目前需求状况,商家对降价或多或少存在抵触心理,对于后市行情普遍持观望的态度。因此预计后市管价或将依旧维持震荡趋势,幅度10-30左右。特钢:本周特钢市场各品种价格窄幅波动,幅度在10-20之间。本周市场库存消化受阻,钢厂库存继续累积,同时钢材产量仍处于相对高位,供应端压力开始增加。月初结构钢调价,淮钢、济源、湘钢、潍钢、杭钢、元立对优特钢均报稳,市场需求偏弱,出货量较节前有所降低,且资源流通缓慢,部分地区多数贸易商连续成交不畅,纷纷选择暗降销售力求出货。工业线方面,期螺迎来“开门绿”,下挫现货市场,然钢厂挺价意愿仍强,上旬调价稳中上调30,叠加成本端尚有支撑,拉丝、冷镦、硬线价格均震荡持稳,震荡幅度在20元左右,目前需求端有逐渐下降的趋势,但供给端将小幅回升,普优价差修复导致钢厂生产优线积极性回升,优线价格上涨空问有限,结合当前的库存降幅趋缓的现状,短期价格上涨动力不足,预计下周特钢各品种价格或将维持震荡运行,幅度在20左右。型材:本周型市整体稳中下探10-20。唐山钢坯高位3320低位3300,跌多涨少,随着环保措施趋严,钢坯需求阶段性减少,成本端支撑呈趋弱态势。受环保政策影响,原料端资源仍然偏紧,部分品种报价有上调的意愿,下游钢企采购需求仍在,市场心态有所好转。成品材方面,唐山独立轧钢厂开工情况有所好转,厂家惜售挺价意愿破灭,呈现阴跌迹象。华东上海地区钢厂方依旧执行原有价格政策,且前期高位资源犹存,目前梅雨季深入且雨量相对集中,终端拿货程度有限。但基于成本计量,商家夹缝中艰难生存,除了试探性跌10之外并未有其它的新出路。后续走势,型价维持窄幅震荡偏弱整理。据悉,今年梅雨季提前来临,降雨量比去年同期要多且仍在持续中,北方雨季也相对集中,加之受新冠影响,钢市需求释放节奏滞后凸出,短期型市需求仍比较棘手。原料端焦炭开启新一轮拉涨,铁矿石仍高位运转,轧钢厂复产需求渐强成为钢坯上行的有力杠杆,但受需求抑制整体幅度有限。综上,型价或维持现有局面窄幅下探10-40。扁平材方面:热轧板卷:本周全国热轧市场震荡调整,调整幅度在10-50元/吨。其中华南西南跌幅****,西北涨幅****,华东东北市场主稳。节后期货开盘首日黑色系集体跳水,热卷盘面大幅下挫,现货市场跟随小调,热卷42市场4.76%涨,45.24%跌,50%稳。北高温南暴雨抑制终端需求意愿,今日传统淡季内需乏力,虽限产消息不断涌现,但执行力度和后续效果仍待观察,市场提振效果有限。进入周中,期卷市场窄幅震荡,终端正常采购,商家试探性上调出货但涨价后需求开始明显放慢。临近周末,库存由降转增,市场谨慎观望心态占主导,现货价格涨跌两难大部分趋稳,部分品种和地区涨跌互现。数据方面:本周热卷实际产量328.06万吨,较上周增加0.60万吨;厂内库存103.72万吨,较上周增加0.96万吨,社会库存252.56万吨,较上周增加4.87万吨;总量较上周增加5.83万吨。后市来看,经济持续回暖,制造业恢复带动板材需求释放,7月热卷需求仍然可期。但随着钢厂产量增加,社库拐点显现由降转增,供需博弈仍在持续。故预计下周全国热轧市场震荡趋弱,调整幅度在30-60元。中板:本周全国中板稳中小幅震荡,整体波动不大,其中华北市场主稳个别弱调10元,华东稳中涨跌10-20元,华中华南稳中偏弱10-20元,市场需求表现不佳,周内整体成交始终未见放量,华东、华南终端需求持续面临高位雨水天气考验,影响走货迟缓,北方市场不稳,淡季效应下后市偏空因素增多,影响下游谨慎入市,成交少量且低位,贸易商心态有所松动,不过目前各地到货成本均较高,故多数商家让利意愿不高,操作上多维稳出货为主,库存方面,本周中板厂内库存84.22万吨,较上周降0.55万吨,社会库存101.26万吨,较上周增2.01万吨,产量微降。库存数据来看,在需求偏弱情况下库存出现微增,不过从厂库下降来看,资源多是端午节后厂库向社库转移,现市场基本面仍处于供需弱平衡的状态,且成本底部支撑下,价格暂不具备大幅走弱条件,考虑进入7月钢市淡季,需求释放进一步承压,故预计下周中板市场震荡偏弱运行,幅度10-30元。带钢:本周全国带钢稳中趋弱,其中华北主导钢厂较周初持稳,华东、华南地区较周初稳中涨跌10左右。周初市场稳中趋弱,端午小假期归来后,受成本上移提振,贸易商出货意愿明显,然终端对高位接受不佳且需求整体有限,交投氛围表现偏淡,故部分商户价格有小幅下调。下半周市场以稳为主,虽下游需求依旧平平,但商户普遍调价意愿不强,现货整体偏坚挺,然高位资源成交明显疲软,多集中在低位有放量。当前市场因期螺上下反复震荡未有明确方向,故商户心态也普遍不稳,市场价格呈现涨跌两难态势,贸易商则多随行出货为主。总体来看,虽北方库存小有增加,但整体上仍处于较低水平,加上成本端较坚挺,故整体的底部暂有支撑。再者南方更是库存低位,贸易商手中无货的情况时有发生,现阶段南北倒挂态势依旧存在,较高的拿货成本贸易商普遍谨慎补库。考虑淡季效应下游需求平平,市场库存幅度或有增加,但7月环保限产政策出台不排除继续炒作升温,且有原料端较强支撑,预计下周带钢价格或依旧涨跌两难,幅度在10-30元。冷轧板卷:本周冷轧市场局部涨跌,幅度10-60元。具体来看,华东市场节后回归,江浙沪地区现货成交时好时坏,实际成交存在小幅松动。其中鞍钢与本钢资源补充,无锡、上海、宁波商户根据自身库存量调整,山东市场莱钢结算价格3990元;泰钢结算价格报3960元;山钢日照结算价格报4067元。从结算的价格看,莱钢、泰钢结算价格尚可,贸易商尚有一些盈利空间,山钢日照结算偏高,贸易商反馈基本处于倒挂,价格居高不下;华中地区武汉地区先强后弱,除了冷板停产外,冷卷目前钢厂发货情况较为稳定,资源规格也都比较全面,但是下游采购量并不稳定,日均出货量从几十吨到上百吨不等,长沙市场:本涟钢出台1.0基价为4185元,本月结算价在4152元左右。从此结算价来看,贸易商仍处于小幅倒挂状态,但由于钢厂10号之前处于检修期间,且检修结束后生产未能及时恢复正常。据反馈,20号左右钢厂才陆续开始发货,且到货较慢,目前市场上资源仍较为紧缺;西南地区从节前开始当地持续降雨,给下游带来不便,需求低迷。况且部分商家面临资金压力,出现竞相让利操作,市场心态不稳,报价混乱,重庆攀钢****报至4150-4160元,成都至4250元;京津冀地区在唐山停产影响下,京津冀地区出现回涨行情,特别是天津地区,冷轧从节前的4000左右价格一跃至4100元以上,期间个别大户日出货量达500-800吨以上,心态明显好转,部分商户由平稳转向积极,在完成少量出货后多选择上调售价,不过需求的持续性不强,在连涨两日后出现回落操作,天铁至4050元,而邯郸地区处于补涨当中,从3950到4000以上,加之南北价差扩大对本地形成支撑,但期货也出现震荡的情况,接下来是考验成交持续性的时刻;华南地区主流回落,特别是期现货公司以力促成交为主,实际出货情况不一。据了解,市场资源紧缺的情况较前期略有好转,柳钢发货也恢复正常水平,前期缺货的情况已得到缓解,商家库存又开始增加,因此为了缓解库存压力,在出货不畅的情况下,部分商家考虑降价出货,现有库存有一定的压力。此外,华南地区价格处于高位,并且冷热轧价差较其他区域大,存在一定的风险。综合考虑,成本居高,需求有限,小跌促销,大跌难见,故预计下周冷轧市场震荡偏弱,幅度20-50元。期螺:本周期螺主力RB2010呈现大幅下滑后横盘整理格局,其中周初一举跌破20日均线及BOLL中轨支撑,之后于3550-3590区间宽幅震荡。持仓方面,前20名主力空方明显占优,且永安多单减仓力度较大。在技术面上,日K线暂处于40日均线上方,KDJ低位钝化,MACD绿柱放大。整体来看,期螺短期反弹乏力,但下跌空间也有限,或维持震荡格局,支撑3550,压力3590、3600。原料方面:铁矿石:本周铁矿石市场震荡偏弱运行。周内普指在100美金附近震荡,黑色系再次全面持红,尽管涨幅不大,但对实货市场有提振意义。钢厂目前询盘仍比较犹豫,观望为主。公布的中国6月官方制造业PMI 50.9,前值50.6;非制造业PMI 54.4,前值53.6,连续四个月回升表明国内需求还未明显萎缩,而下跌的原因更多的来自供给端,矿山发运也好港口库存也罢,数据利空给看涨热情降了温。钢厂方面,询盘量保持尚可,但鉴于盘面整体下跌,多数钢厂采购选择观望,等待行情平稳再行采购。一些正在采购的华北钢厂多选择主流中低品矿,球团和块矿继续保持清冷;而南方钢厂对块矿也需求较差,主要在于雨季使块矿含水量增加,影响其烧结性能。对于盘面下挫的原因,市场参与者认为除了跟港口库存回升以及钢材出货降速有关,也跟节内唐山地区再出限产文件有关。品种矿方面,虽然对巴矿有刚性需求的钢厂用户可能仍在寻求高性价比的BRBF,但其他用户的BRBF使用率普遍下降。不像主流澳矿MNP在原料中的混合比例为20-25%,钢厂的BRBF使用量通常不超过10%。由于提升铁品位并不是当前首要任务,BRBF目前使用杨迪粉代替混合来控制铝含量。市场对块矿溢价的意见持不同态度。一些人认为目前块矿价格已触底,并预计由于成本效应的提高,价格将在8月反弹。但也有人预计,在高库存的压力下,国内港口的块矿溢价将进一步降至2-3美分/干吨。此外,国内焦炭价格昂贵也抑制了高炉块矿的用量,不过就目前块矿的溢价看,个人认为港口现货块的溢价基本触底,而海运块矿还有一些下降空间。远期资源方面,投机商对于巴西发运恢复比较关心,他们担心远期资源高价难以维持。而且由于欧洲需求疲软,加拿大精粉向中国的发运量也有所增加。下游钢材方面,6月份南方暴雨导致工地开工明显放缓,港口采购略有减弱。但如果雨季结束,钢厂乐观表示成品钢材需求仍有机会出现回升。国产矿方面,普指高位震荡,商家维持坚挺,部分钢企因库存偏高,收货谨慎,存在故意打压的情况,如津西下调15至895。虽然实际采购量很小,但是也能给市场参与者一种心理暗示的效果,加之成品有小幅趋弱,市场弱势氛围弥漫。而也有矿贸商心态不稳降价急于出货。例如灵丘降20,目前钢企表现较谨慎,既不出价格也不定合同,个别钢企反馈短时间内无采购计划。预计短期内国产矿市场主稳个弱运行,有10元左右的幅度。废钢:本周废钢涨跌互现。周初期货跳水,现货下挫等,商家信心减弱,部分地区钢企到货有所增加。目前短流程钢企处于无利润生产状态,个别甚至倒挂50元左右,6月底至7月初,部分钢厂提出减产或者检修计划,现有个别钢企开始实施。根据以往经验,6-7月份是传统钢市的淡季,废钢价格出现不同程度的回落,现在6月份已过,不少客户盼望7-8月份废钢会有提升,随着工人回乡务农,废钢整体交投情况将会转弱,在市场可流通资源逐渐减少的情况下,场地毛料收货难因素仍存,虽然刺激上涨,然随着雨季影响,钢材终端需求收到冲击,废钢也会出现相应的下滑。总的来说,当前电炉利润不足,而废钢处于高位,钢企吸货上涨动力有限,废钢涨跌两难, 对于钢厂/基地来说都是困难前行,预计后期废钢市场涨跌调整频繁。钢坯:本周全国钢坯价格稳跌张互现,目前唐山风向标钢厂报3310元/吨,含税出厂。直发成交正常,仓储现货报3380元含税,成交多集中在低位,钢坯多从厂商转入贸易商手中,但贸易商成交放量有限,截至目前唐山钢坯库存总计27.25,较上周增加1.37,象屿正丰10.54,海翼宏润12.56,物产震翔库4.15(万吨)。7月环保限产政策出台,市场心态不一,期螺虽小幅震荡,但对市场提振却有限,下游成品材商家维持稳定出货为主,然心态略显不稳,仅低位成交可,终端需求乏力,厂商存在让利走货操作。华东市场价格稳中偏弱,消息面:徐州市18家钢铁企业已关停、拆除10家,受传统淡季效应影响,终端需求萎缩,由于市场资源减少,厂家仍报价较高不愿跌价,但下游对高价并不接受,坯料多自用生产成品材,市场整体交投有限,下游厂家多持观望心态。本周全国管坯市场主稳运行,近期市场整体波动不大,山东部分厂家有单次小幅调整,江苏市场持稳,管坯恢复平稳常态,价格及行情变化小且少,市场偏弱势平衡,预计下周持续弱稳状态。目前受南方暴雨洪水、京津冀疫情影响,大环境整体偏弱,但上游铁矿石煤炭等资源紧缺,给坯价提供成本支撑,钢坯底价相对坚挺,较难跌破3300大关,预计下周坯价窄幅调整,幅度在10-30元。生铁:本周生铁市场稳中盘整,调整幅度在50以内,成交一般。徐州地区铁厂6月份已全部停产,资源供应减少,库存不大,停产前铸造铁、球墨铁报价再度上调。本周初因焦炭第六轮提涨陆续执行,且铁厂库存不大,河北、山东、湖北、福建等地区部分球墨铁厂报价相继上调。山东地区因钢市盘整运行,钢厂对生铁采购积极性不高,且有部分进口资源进入,另有钢厂******检修,大量生铁外销,市场资源供大于求,成交价不断走低,然目前成本居高不下,部分铁厂报价仍高位。辽宁地区炼钢铁需求一般,为促进成交部分高价资源向低位靠拢,随原料涨价,成本支撑有力,铁厂低价成交尚可,库存压力不大。西南地区炼钢铁需求尚可,在产铁厂少,市场资源偏紧,铁厂售价相对坚挺。目前生铁整体需求一般,但各地铁厂库存不大,且成本支撑强劲,商家多维稳观望,预计短期生铁主稳个调。焦炭:本周焦炭市场主流上涨,成交尚可。本周焦炭市场第六轮提涨50落地执行,1日山东地区焦企开启第七轮提涨,钢企暂未接受,处于观望态度;河北个别焦企提涨50;山西地区个别钢企提降50;同前期比较华东地区焦炭供应情况正常,提涨落地动力稍显不足。对于此次第七轮提涨计划,除山东地区外个别地区也有跟进,但焦企利润高位,钢企有抵触情绪,焦钢企业博弈中。焦企开工高位,库存低位,盈利情况较好,钢企生产积极,对焦炭需求仍在。1日河南安阳地区对4.3米焦炉进行限产50%。近期多关注第七轮焦炭提涨50落地情况和唐山地区环保限产情况,短期内焦炭市场暂稳观望。  钢厂检修及产能发展:近期钢价略有回落,钢企利润空间较6月初相比已有所收窄,但由于目前仍处于盈利阶段,钢企依然没有主动减产检修意愿,除个别钢厂的个别产线有临时性的检修,且持续时间基本维持在3-5天外,多数钢企均保持满负荷生产,国内钢企开工率维持在****点,短期难有下滑。另一方面,近期已有个别钢企安排在7月中旬进行年度大修计划,但数量相对有限,且考虑到年初由于疫情原因,已有部分钢企在那时进行了例行的大修,后期钢企选择在夏季进行大修的规模也难有明显扩大,对供给并不会造成明显的影响。


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